Pete Kelly's Blues

Pete es un trompetista que toca con su banda de jazz, conocida como "Pete Kelly y sus Big Seven". Un día aparece por allí Frank McCarg, un mafioso que le exige ser su manager a cambio del 25% de las ganancias y de que su novia Rose cante en el grupo. Tras negarse, Frank asesina a uno de los amigos de Pete, por lo que esté decide aceptar, esperando tener en el futuro la oportunidad de vengarse de él.